상담 개요(컨설팅 서비스 개요)는, 개인 및 법인의 전반적인 재무 상황(현재 재무상태 및 현금흐름)을 파악한 후, 원하는 재무목표를 도출하여,
재무목표에 맞게 현재 및 미래의 자산을 배분하고, 그에 맞는 포트폴리오를 구성하여 투자를 실행하고 관리해 드리는 것입니다.
투자가 실행된 이후에는 정기적인 모니터링을 해 드리며, 원래의 재무목표의 변화를 파악하고,
전 세계의 경제 상황에 맞춰 자산 배분 및 포트폴리오의 조정을 실행하여 드립니다.
정리하면, 아래와 같은 프로세스를 통하여 재무 목표를 이루며 행복한 부자가 되게 해드리는 것입니다.