재무상담
상담절차
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01.재무설계 이해
전반적인 재무설계 상담에 대한
이해 및 고객과 재무설계사의
역할과 의무를 정립 -
02.정보제공 및 현황파악
당사가 제공하는 재무상담
신청서에 필요한 정보 및 현황
정리 (개인정보, 현재 자산내역
& 수입지출 내역 등) -
03.인생 재무목표 설정
현재의 재무상태와 인생 전반의
수입,지출 등의 현금흐름 기초로
하여, 달성 가능한 인생 전반의
재무목표를 설정 -
04.구체적인 재무설계
방안 합의 및 실행설정된 재무목표 달성을 위한
구체적인 방안 및 실행시기를
합의 및 실행 -
05.정기점검
합의된 방안이 계획대로
잘 실행되고 있는지 주기적인
점검을 하고 , 개인의 상황 및 세계
경제 상황을 토대로 필요 시
전략과 계획을 수정 보완